Il existe de nombreuses méthodes de trading, à court, moyen ou plus long terme. Le scalping est l’une de ces stratégies et elle consiste à faire du micro-trading, soit du trading à très court terme.
On vous détaille son fonctionnement, les marchés et produits que vous pouvez trader avec cette méthode, et ce qu’il faut savoir pour pratiquer le scalping. Avec les avantages et inconvénients de cette stratégie et nos conseils, vous déterminerez si c’est une stratégie faite pour votre profil d’investisseur.
Sommaire
C’est quoi le scalping en bourse ?
Le scalping est une forme de trading intraday (qu’on appelle également Day trading) qui consiste à effectuer des opérations financières à très court terme, en multipliant les achats et les ventes.
Ces changements de positions se font en quelques secondes ou quelques minutes tout au plus et il s’agit de miser sur les variations permanentes des cours, pour empocher des gains. Il s’agira de gagner quelques centimes, à chaque fois, avec parfois plusieurs centaines de passages d’ordre quotidien qui permettent d’avoir un rendement intéressant.
Il faut donc être réactif, disponible, connaître les marchés et les produits financiers et savoir garder son sang-froid, pour ne pas céder face à la pression permanente qui découle de cette stratégie de scalping. Mieux vaut savoir accepter les pertes certains jours, pour compenser avec des gains lors de journées plus fastueuses.
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Comment fonctionne le scalping ?
Le trader va généralement choisir un actif qu’il maîtrise, pour suivre son évolution et performer au maximum. Il va ouvrir ses positions, et les fermer dès qu’il peut en tirer un gain et multiplier ces opérations un maximum de fois durant sa session. Il est fréquent qu’un trader passe plusieurs centaines d’ordre lors d’une journée de trading en pratiquant le Scalping.
Par moments, le trader laissera des positions ouvertes plus longtemps, s’il leur prédit une évolution positive plus lente, mais la plupart du temps, il fermera ces positions en quelques secondes.
En misant sur la quantité d’opérations et des gains minimes, mais très réguliers, le scalpeur peut accumuler les gains rapidement.
Comment faire du scalping ?
Pour accéder aux marchés boursiers, il faut :
- Trouver un courtier proposant des commissions faibles, car vous passerez beaucoup d’ordres. Le mieux, c’est de dénicher un courtier capable d’offrir des remises sur le trade de gros volumes
- Créer un compte chez un broker, qui vous donnera accès aux divers marchés financiers, en vous assurant de sa fiabilité. Il doit également vous proposer les bons outils d’analyses pour vous permettre de pratiquer le scalping
- Définir une stratégie, à suivre tout au long de la journée, ainsi qu’un budget dédié
- Effectuez votre première opération
Il faut savoir que la pratique du scalping n’est pas anodine et qu’il est fortement conseillé de vous entraîner. Pour cela, utilisez les comptes démo de trading proposés chez certains brokers, pour vous faire la main. Ils permettent d’utiliser des fonds virtuels et de les dépenser, sans risque. Vous peaufinerez votre stratégie, vous apprendrez à déchiffrer les indicateurs et vous comprendrez si le scalping est la méthode qui vous convient le plus pour trader.
Pour faire du scalping, il faut également être très réactif. Cela demande donc une disponibilité complète, pour avoir un œil sur vos écrans et votre logiciel de trading, et sur l’actualité susceptible d’impacter les marchés immédiatement.
Quand faire du scalping ?
Vous vous demandez peut-être si le scalping est fait pour vous ? Il faut savoir que c’est une stratégie d’investissement qui ne s’adresse pas à tous les traders. Pour vous en servir, il est conseillé de disposer de certaines qualités et de certains traits de caractères tels que :
- Etre capable de prendre des décisions rapides
- Savoir gérer le stress et la pression
- Savoir comment acheter des actions rapidement et comment placer des ordres dans de tout petit délais
- Ne pas se laisser guider par vos émotions négatives
- Être en mesure d’accepter les pertes sans perdre le contrôle
Un bon adepte du scalping devra posséder une connaissance poussée des différents marchés financiers et des produits. Il faut qu’il sache repérer les opportunités d’un simple coup d’œil, connaître les outils à sa disposition (Stop loss, effet de levier en bourse, etc.), il doit être capable de réagir à la seconde et il lui faut donc un maximum d’expérience.
Il doit également accepter les petits gains réguliers sans viser de grosses sommes et comprendre comment fonctionne le Forex / l’échange de Devise, qui est le marché le plus prisé des traders en scalping.
On constate qu’il ne s’agit pas d’une méthode adaptée aux débutants, qui seront très rapidement dépassés par la rapidité des échanges. Le risque de subir des pertes, chez un scalper inexpérimenté, est très élevé.
Sur quels marchés peut-on faire du scalping ?
En général, les pratiquants du scalping privilégient les solutions suivantes pour user de cette stratégie :
- Le Forex, ou marché des devises, sur lequel les échanges sont permanents. Le trader effectuera ses négociations sur les paires de devises les plus négociées et les plus rentables, qui peuvent être EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD ou USD/CAD
- Les CFD (ou Contract For Difference) et les Futures sont également intéressants pour pratiquer le scalping, mais il est essentiel de viser des produits les plus liquides possible pour pouvoir les clôturer facilement
- Les cryptomonnaies, du fait de leur grande volatilité, sont désormais des cibles intéressant pour les scalpers. Un trader capable de reconnaître les cryptomonnaies prometteuses, susceptibles de voir leur cours fluctuer au sein d’une même journée, pourra y trouver son compte
Quels indicateurs suivre pour du scalping ?
Pour pratiquer le scalping, il convient de savoir lire et décrypter les informations utiles à vos prises de décision et à vos passages d’ordres. Pour cela, les traders utilisent des stratégies qui leur permettent d’anticiper les évolutions. En voici trois.
Le Ichimoku Kinko Hyo
Il s’agit d’une méthode d’analyse financière, conçue pour comprendre le plus vite possible les tendances à la hausse / à la baisse des marchés. Créée par un Japonais dans les années 40, c’est un outil consistant (7 volumes) au départ destinée au trading intraday, qui a évolué pour s’adapter un scalping.
La Stratégie Ichimoku
Cette méthode dérive de la précédente et elle est particulièrement adaptée à l’analyse du Forex. Elle permet de comprendre les évolutions possibles, d’anticiper les breakout, de voir les supports et résistances sur les graphiques et donc de capter le sentiment global d’un marché.
Si vous maîtrisez cet outil, vous serez en mesure de paramétrer vos propres analyses pour que cet outil devienne un allié pour votre scalping. Pour cela, vous devrez notamment décider des UT (Unité de Temps) à utiliser en optant pour les plus courtes, sur 1 à 5 minutes pour des décisions rapides, jusqu’à 15 minutes pour anticiper les supports et les résistances sur le marché.
Le Heikin Ashi
C’est une solution qui permet de dégager 5 indicateurs de marché, via des graphiques chandeliers et bougies. Inventée par Yasuji Yamanaka, cette méthode a pour objectif de mesurer plus précisément une tendance, en se basant sur les moyennes de cours journaliers afin d’en déterminer le prix moyen à un instant T. On appelle également cette méthode T Line Scalping.
Le Scalping 1 minute
C’est la technique la plus adaptée à ceux qui débutent, puisqu’il s’agit simplement d’ouvrir une position et de la fermer dès qu’elle gagne quelques Pips, pour générer un gain. Elle est rémunératrice, si vous parvenez à gérer de nombreuses prises de position simultanées.
Scalping Dax 30
Le Dax 30 est l’indice boursier allemand qui regroupe les 30 plus grosses entreprises cotées en bourse en Allemagne. C’est le plus volatile d’Europe et les amateurs de scalping l’apprécient donc tout particulièrement. Il convient de miser sur une UT de 5 minutes, puis de déterminer la tendance grâce à la moyenne mobile simple, pour prendre position.
Sachez que la plupart de ces outils et indicateurs seront disponibles chez les meilleurs courtiers en ligne, qui proposent à leurs utilisateurs un vaste panel d’outil d’analyses technique et graphique.
Des termes à connaitre pour pratiquer le scalping
Parmi les termes qui pourraient vous être utiles lors de votre découverte du scalping, on citera également :
- Le Pips, (point in pourcentage ou price interest point) qui détermine le changement de valeur entre deux devises sur le Forex. C’est le plus petit mouvement qui peut être effectué et c’est une donnée pratique pour les pratiquants de scalping. On trouve également l’appellation Ticks pour ces Pips
- Les moyennes simples mobiles, qui permettent de connaître la valeur moyenne d’un titre sur une petite période. Elles sont calculées sur la base de plusieurs indicateurs
- Le Point Pivot, qui n’est rien d’autre qu’une méthode qui consiste à déterminer en avance, avant le début d’une session boursière, les points sur lesquels il faudra se focaliser. Simple et ancienne, elle reste encore très utilisée par les traders
Pour maîtriser les termes techniques et les différents indicateurs qui vous serviront à faire du scalping, il faut apprendre le trading, s’entrainer et vérifier que cette méthode vous correspond.
Quel capital pour se lancer en scalping ?
Il est conseillé d’avoir un capital initial suffisamment conséquent pour se lancer dans le scalping. En effet, les lots les plus volatiles et donc les plus intéressants demandent souvent d’investir et un capital d’environ 10 000 euros semble approprié au scalping.
De plus, avec un capital suffisant, vous pourrez multiplier les opérations, sans limite ou presque, ce qui est l’essence même du scalping.
Toutefois, on trouve des courtiers en ligne qui offrent des accès au scalping avec des capitaux de 1 000, 3 000 voire 5 000 euros. La prise de risque est alors plus élevée car les positions que vous pourrez potentiellement ouvrir avec ce capital sont moins nombreuses.
Les avantages et inconvénients du scalping
A l’instar des autres stratégies d’investissement en bourse, le micro-trading possède des avantages et des inconvénients, que nous vous présentons ci-dessous :
Avantages
- La motivation induite par de nombreux petits gains rapides
- Des profits réguliers, qui permettent d’accumuler les petits gains et d’avoir un revenu complément de revenu palpable immédiatement
- Risques limités avec des positions courtes, car les fluctuations sont moins grandes
- Pas de frais Overnight ni de stress nocturne
- Le grand choix de marchés ouverts à cette pratique
Inconvénients
- La dépendance au temps et aux outils techniques, qui doivent réagir à la seconde près
- Beaucoup de stress durant l’activité
- Il faut être disponible et concentré en permanence
- L’importance de bien connaître les marchés et/ou les produits dérivés
Scalping Vs Day trading
Si on les rapproche souvent, puisque ces deux solutions restent cadrées dans le trading intraday, qui permet d’éviter les frais overnight (ou rollover) en clôturant les positions avant la fermeture des bourses, elles diffèrent l’une de l’autre.
Dans le day trading, la prise de position est rapide, mais on peut laisser ces potions ouvertes plusieurs minutes ou plusieurs heures, au sein de la même journée. L’unité de temps (UT) utilisée pour le Scalping est bien plus courte, plus qu’il s’agit d’ouvrir/fermer les positions en quelques secondes.
Bien souvent, le trader en scalping disposera de bien plus de positions ouvertes qu’un day trader, puisqu’il mise sur la multiplicité des petits mouvements pour générer des gains.
Enfin, l’expérience en elle-même diffère également, car le pratiquant de scalping sera face à une pression permanente et qu’il se doit de réagir au plus vite. C’est la raison pour laquelle il lui faut connaître ses marchés et ses outils sur le bout des doigts.
8 conseils pour le lancer dans le scalping
Afin que ceux qui souhaitent se lancer dans le scalping au plus vite puisse le faire de la meilleure des façons, voici 8 conseils à retenir et à appliquer.
- Utilisez les effets de levier avec parcimonie, surtout au départ
- Commencez par pratiquer avec un seul actif (une devise, un produit financier qui vous plaît) avant d’étoffer votre portefeuille par la suite
- Ne vous déconcentrez pas
- Optez pour des spreads serrés
- Attention aux commissions sur les transactions, qui doivent être les plus basses possibles
- Gardez un œil avisé sur l’actualité qui peut influer directement les cours
- Visez les actifs les plus liquides – et donc les plus échangeables – comme les devises, les CFD et les futures
- Savoir gérer les risques
Il ne vous reste qu’à vous entraîner via un compte démo, si vous souhaitez vous familiariser avec le scalping. Vous découvrirez si vous disposez des qualités requises pour pratiquer cette stratégie et si elle est adaptée à vos envies, à votre capital et à vos objectifs de gains.